Zadzwoń lub napisz
+48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl
lub
skorzystaj z formularza
menu
Pracowałeś w Niemczech i płaciłeś tam podatek? Rozliczenie podatku Niemcy zaczyna się od zebrania dokumentów, potem wypełnia się deklarację (zeznanie podatkowe) i składa ją w niemieckim urzędzie skarbowym, czyli Finanzamt. Standardowy termin obowiązkowego rozliczenia za rok 2025 mija 31 lipca 2026 roku, ale podatek możesz odzyskać nawet 4 lata wstecz.
Spis treści
Zbierz dokumenty za dany rok podatkowy. Podstawą jest Lohnsteuerbescheinigung - roczna karta podatkowa od pracodawcy, niemiecki odpowiednik polskiego PIT-11.
Zdobądź swój Steuer-ID - 11-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej, który dostaje każda osoba zarejestrowana w Niemczech.
Wypełnij deklarację (zeznanie podatkowe). Główny formularz to Mantelbogen (ESt 1 A), a dochody z pracy wpisujesz w załączniku Anlage N.
Dołącz zaświadczenie UE/EOG, jeśli chcesz skorzystać z ulg jako nierezydent.
Złóż komplet w Finanzamt właściwym dla Twojego miejsca pracy lub zamieszkania.Poczekaj na decyzję (Bescheid) i ewentualną wypłatę zwrotu.
Dla jednej osoby z prostą sytuacją zajmuje to kilka godzin. Problem pojawia się przy załącznikach i przeliczaniu dochodów z Polski. Dlatego wiele osób oddaje całość w nasze ręce - pomagamy wypełnić komplet dokumentów , a klient tylko podpisuje.
Bez dokumentów Finanzamt nie policzy zwrotu. Najważniejsza jest Lohnsteuerbescheinigung, którą pracodawca wydaje zwykle do końca lutego. Jeśli miałeś kilku pracodawców, potrzebujesz karty od każdego. Drugi kluczowy papier to zaświadczenie UE/EOG - dokument z polskiego urzędu skarbowego potwierdzający dochody osiągnięte poza Niemcami.
Warto też zebrać dowody kosztów obniżających podatek:
-rachunki i bilety za dojazdy do pracy,
-koszty utrzymania drugiego mieszkania w Niemczech (jeśli rodzina została w Polsce),
-składki na ubezpieczenia,
-wydatki na odzież roboczą, narzędzia, kursy zawodowe.
Im więcej udokumentowanych kosztów, tym potencjalnie wyższy zwrot. Cały zestaw omawiamy przy usłudze rozliczenie podatku w Niemczech .
Steuererklärung to niemiecka deklaracja podatkowa składana za dany rok. Składa się z kilku części i to tu ludzie robią najwięcej błędów.
Mantelbogen (ESt 1 A) to formularz główny - podajesz dane osobowe, adres, numer konta do zwrotu, stan cywilny i informacje o dzieciach. Tu decydujesz też o klasie podatkowej i wspólnym rozliczeniu z małżonkiem.
Anlage N to załącznik dla osób pracujących na etacie. Wpisujesz dochód brutto z Lohnsteuerbescheinigung, odprowadzone zaliczki oraz koszty uzyskania przychodu.
Dochody z Polski trafiają do Anlage WA-ESt - tu deklaruje się dochody zagraniczne. Finanzamt stosuje wobec nich metodę zwolnienia z progresją, czyli nie opodatkowuje ich drugi raz, ale bierze pod uwagę przy ustalaniu stawki. Numer konta wpisz w formacie IBAN - literówka to najczęstsza przyczyna opóźnień w wypłacie.
Wypełnienie formularza to jedno, a przejście przez cały proces bez błędu- drugie. Najczęstsze problemy naszych klientów
Brak Lohnsteuerbescheinigung - pracodawca zbankrutował albo nie odesłał karty. Da się ją odzyskać, a odzyskiwaniem dokumentów pracowniczych z Niemiec zajmujemy się na co dzień.
Błędna klasa podatkowa w trakcie roku - jeśli byłeś w klasie I lub VI, a przysługiwała Ci korzystniejsza, nadpłata bywa spora.
Brak zaświadczenia UE/EOG - bez niego urząd potraktuje Cię jako nierezydenta i odmówi ulg oraz kwoty wolnej.
Pomylona metoda rozliczenia dochodów polskich - wpisanie ich w złej rubryce zawyża podatek
Osoby przebywające w Niemczech co najmniej 6 miesięcy mogą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - to daje prawo do pełnych ulg. Nierezydenci mogą rozliczyć się dobrowolnie, ale bez większości odliczeń. Warto sprawdzić status przed wysłaniem deklaracji, bo od tego zależy wysokość zwrotu.
Obowiązkowe rozliczenie za rok 2025 składasz do 31 lipca 2026 roku. Jeśli robisz to dobrowolnie (a większość Polaków tak rozlicza), masz aż 4 lata wstecz - w 2026 roku możesz jeszcze rozliczyć rok 2022. Po upływie tego okresu prawo do zwrotu przepada.
Na decyzję Finanzamtu (Bescheid) i ewentualną wypłatę czeka się zwykle od 3 do 6 miesięcy. Coraz więcej deklaracji trafia do systemu elektronicznego ELSTER, a papierowe formularze są stopniowo wypierane.
Jeśli chcesz uniknąć błędów,rozliczenie podatku z Niemiec załatwiamy za Ciebie od A do Z - od pomocy w skompletowaniu dokumentów po interwencję w urzędzie.
Wysokość zwrotu zależy od dochodu, odprowadzonych zaliczek, klasy podatkowej i ulg. Orientacyjnie liczy się różnicę między zaliczkami z Lohnsteuerbescheinigung a należnym podatkiem po odliczeniu kosztów. Średni zwrot to około 2000 euro, przy pełnym rozliczeniu bywa znacznie wyższy. Prześlij nam kartę podatkową, a bez zobowiązań wyliczymy Twoją orientacyjną kwotę zwrotu.
Jeśli w danym roku nie osiągałeś dochodów w Polsce, zwykle nie musisz składać PIT-u. Polski rezydent stosuje wobec niemieckich dochodów metodę zwolnienia z progresją - nie płacisz podatku drugi raz, ale dochód niemiecki wpływa na stawkę dla ewentualnych dochodów polskich. Gdy miałeś zarobki w obu krajach, rozliczenie w Polsce jest konieczne.Najlepiej skonsultuj swoją sytuację z nami.
Standardowo od 3 do 6 miesięcy od złożenia kompletnej deklaracji. Czas liczy się od momentu, gdy Finanzamt otrzyma wszystkie dokumenty - braki w załącznikach wydłużają proces o kolejne tygodnie. Gdy urząd zwleka, interweniujemy w Twoim imieniu.
Tak. Dobrowolne rozliczenie można złożyć nawet 4 lata wstecz. W 2026 roku możesz odzyskać podatek za lata 2022-2025. Dla każdego roku potrzebujesz osobnej karty podatkowej i osobnej deklaracji, ale procedura jest identyczna.
Zacznij od jednej rzeczy: znajdź swoją Lohnsteuerbescheinigung za rok, który chcesz rozliczyć. Resztę - formularze, przeliczenie dochodów polskich, zaświadczenie UE/EOG - możemy poprowadzić razem . Prześlij nam skan karty na adres: info@zwrotpodatkow.pl, a policzymy Twój zwrot bez zobowiązań. Im wcześniej złożysz deklarację, tym szybciej pieniądze mogą wrócić na konto - a przy starszych latach każdy miesiąc zbliża Cię do granicy czterech lat, po której zwrot przepada.
AUTOR ARTYKUŁU
Justyna Różycka z zespołem ZwrotPodatkow.pl
Justyna Różycka, właścicielka ZwrotPodatkow.pl, od 1998 roku związana jest z tematyką pracy i rozliczeń podatkowych osób pracujących za granicą. Wraz z zespołem dzieli się na naszym blogu wiedzą i doświadczeniem zdobywanym przez lata pracy z Klientami.
Poznaj nas,naszą historię i doświadczenie
Potrzebujesz pomocy zadzwoń! Czekamy na Ciebie. Telefon: (+48) 602 370 506
e-mail: info@zwrotpodatkow.pl
Zapraszamy do lektury innych naszych artykułów:
FHU JUBIRA
Justyna Różycka
ul. Sienkiewicza 25b/1
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-199-69-83
REGON: 276161195
tel: +48 510 222 266
tel: +48 602 370 506
tel: +48 500 221 797
email: info@zwrotpodatkow.pl
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Oferty naszych usług są przygotowywane i przedstawiane każdemu klientowi indywidualnie, po nawiązaniu z nami kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2020 Tworzenie Stron Xann Marketing